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Die TELIS-Unternehmensgruppe hat sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 1992 erfolgreich im Markt etabliert und setzt auch für den weiteren Wachstumskurs konsequent auf Eigenständigkeit und eine starke Gemeinschaft. Ausreichende Liquidität und ein stabiles, zukunftsorientiertes Finanzmanagement sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen aller Branchen. Insbesondere in unsicheren Zeiten konzentrieren sich viele Betriebe auf diese Vorsichtsmaßnahmen. Energiekosten dauerhaft zu senken gehört dazu, stellen sie doch aktuell und in Zukunft eine der großen Hauptbelastungen dar. Denn ein Zurück zu den günstigen Konditionen für die Beschaffung von Strom und Gas, die noch bis Februar 2022 angeboten wurden, gibt es langfristig nicht mehr. Zudem führen die sozialen Sicherungssysteme durch die Kostenexplosionen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie die leeren Kassen der Rentenversicherung zu einer zunehmenden Verunsicherung auf Verbraucherseite. Versicherungsvermittlerunternehmen sollten und müssen sich deshalb für ihre Privat- und Geschäftskunden zunehmend als Risikocoach positionieren.

TITELINTERVIEW »Unsere

TITELINTERVIEW »Unsere Beratung basiert auf unserem einzigartigen Beratungssystem, welches den Mandanten beziehungsweise Kunden in den Fokus stellt.« Dr. Stefanie Alt, Vorstand, TELIS FinancialServicesHolding AG Neben leistungsfähigen Produkten sind stimmige, effiziente Prozesse im Beratungsalltag unverzichtbar. Wie halten Sie Ihren Berater*innen und Makler*innen den Rücken frei? SA: Unsere Beratung basiert auf unserem einzigartigen Beratungssystem, welches den Mandanten beziehungsweise Kunden in den Fokus stellt. Durch diese Vorgehensweise garantieren wir für unseren individuellen Beratungsprozess eine effiziente Struktur und die wichtige Sicherheit. In unserem Backoffice in Regensburg sorgen ausgewiesene Fachexperten gemeinsam mit modernsten Systemen und agilen Prozessen für die beste Unterstützung. Der Vollmaklerauftrag zum Beispiel gewährleistet dem Außendienst eine schnelle und qualitativ hochwertige Verarbeitung. Dank der transparenten Kommunikation unserer Servicelevel mit Erreichbarkeiten, Wartezeiten und dem derzeitigen Bearbeitungsstand erleichtern wir nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, sondern sichern auch unsere Servicequalität. Somit können sich unsere Berater und Makler vollkommen auf das Wesentliche konzentrieren: die Beratung und Betreuung ihrer Mandanten und Kunden. Für dauerhaften Beratungserfolg heißt es, up to date zu sein. Welche Aus- und Weiterbildungskonzepte bietet Ihr Haus? MP: Mit unserem TELIS-Grundlagenseminar und der IHKzertifizierten §34d-Ausbildung bieten wir unseren Vertriebsmitarbeitern den perfekten Start in ihre berufliche Laufbahn. Egal ob als Einstieg mit parallelem Nebeneinkommen oder 6 03-23 | expertenReport

eim beruflichen Neustart, mithilfe unseres Assistenten-, Brancheneinsteiger- und Brancheninsiderkonzepts bieten wir für jeden die richtigen Rahmenbedingungen. Unsere laufenden Aufbau- und Lizenzseminare ermöglichen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und garantieren eine Beratung am Puls der Zeit. Mittels unserer konzerninternen Weiterbildungsdatenbank erfassen wir die IDD-relevanten Stunden transparent und jederzeit abrufbar. Auch das persönliche Wachstum spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, deshalb bieten wir auch spannende und renommierte Persönlichkeitscoachings an. Für die dauerhafte Beratung der Mandanten und Kunden sind digitale Tools zunehmend von Bedeutung. Welche Unterstützung bieten Sie dafür ohne Medienbruch an? SA: Wir bei TELIS sehen uns nicht nur als Finanzdienstleister und Serviceweltmeister, sondern als modernes Technologieunternehmen. Denn um intelligente digitale Tools bereitstellen zu können, bedarf es großer digitaler Kompetenz. In unseren Beratungssystemen stecken technische Lösungen, welche auf die Beratungsanforderungen zugeschnitten und auf den individuellen Bedarf der Mandanten und Kunden abgestimmt sind. Unsere digitale Beratungsstrecke und hauseigenen Online- Systeme (TOS/DOS) sowie das übersichtliche Mandanten- beziehungsweise Kundenportal verbinden beide Parteien über ein zentrales System und ermöglichen somit eine zukunftsorientierte Rundum-Betreuung ohne Medienbruch. »Die Erfolge der letzten Geschäftsjahre bestätigen: Ausgezeichnete Beratung zahlt sich aus.« Dr. Martin Pöll Seit 01.01.2023 verstärkt Sven Schöntag als Vertriebsvorstand die Geschäftsleitung. Verraten Sie etwas über Ihre Wachstumspläne? MP: Die Erfolge der letzten Geschäftsjahre bestätigen: Ausgezeichnete Beratung zahlt sich aus. Diversifikation in den Vertriebswegen bringt Stabilität und der Blick in die Zukunft kann weiter positiv bleiben. Durch die Berufung von Herrn Schöntag in den Vorstand setzen wir ein klares Zeichen: Wir werden den starken Vertriebsausbau fortführen. Wie in den letzten 30 Jahren liegt unser Fokus auch in Zukunft auf den Bedürfnissen unserer Mandanten und Kunden. Auf dem Weg zu unserer Vision 2025 bedeutet das sowohl eine Verdopplung unseres Umsatzes als auch der Berateranzahl. Wachstum heißt immer auch Veränderung. Mit Herrn Schöntag konnten wir die wichtige Vorstandsposition nun aus den eigenen Reihen besetzen. Seine Marktkenntnisse und Vertrautheit mit den Unternehmenswerten und -abläufen bringen uns neue Impulse und Management-Kapazitäten, die unseren Mandanten und unseren Unternehmensberatern für den privaten Haushalt zugutekommen werden. »TELIS begleitet fair, transparent und ehrlich durch alle Lebensphasen.« Dr. Stefanie Alt Gesellschaftlicher Wandel und die persönliche Verant- wortung für die eigene finanzielle Absicherung sind zentrale Zukunftsthemen. Welche Botschaft, Vision oder Mission möchte Ihr Haus dafür erfüllen? SA: Unsere Vision ist es, dass jeder private Haushalt die Unternehmensberatung nach unserem TELIS-System nutzt. Dank unserer Eigenständigkeit garantieren wir eine unabhängige Beratung und finden durch unsere Freiheit in der Produktauswahl die passgenaue Absicherung der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und Kunden. TELIS begleitet fair, transparent und ehrlich durch alle Lebensphasen. Das ist unser Versprechen. Das Interesse des Mandanten und Kunden steht somit immer an erster Stelle. Die Menschen in Deutschland sind gefordert, sich mit grundlegenden Veränderungen auseinanderzusetzen. Eigeninitiative und Eigenvorsorge sind ein Teil dessen. Erlauben Sie uns dazu eine abschließende Frage: Welche Rolle kann und muss die Assekuranz einnehmen? Welche Chancen sind damit verbunden? MP: Die aktuelle Zeit macht noch einmal deutlich: Es besteht Handlungsbedarf. Gerade jetzt ist eine interaktive und lückenlose Beratung in allen Fragen der finanziellen Vorsorge von besonderer Wichtigkeit. Es ist unsere Aufgabe, die Notwendigkeit für eine Eigenvorsorge einfach und transparent aufzuzeigen. Aufgrund des demografischen Wandels, der sich nach den statistischen Erkenntnissen leider nicht sonderlich erbaulich zeigt, sollte der Mehrwert einer Eigenvorsorge so früh wie möglich aufgezeigt und angegangen werden. Auf diese Weise lassen sich schon heute die Risiken von morgen absichern und damit ein sorgloser Ruhestand gewährleisten. Herr Dr. Pöll, Frau Dr. Alt, vielen Dank für das Gespräch. expertenReport | 03-23 7